法制经济

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广州银行四年分红47亿派现率超30% 新增13个大湾区重点项目涉资超70亿

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发表时间:2020-06-29 08:29作者:徐佳来源:长江商报

长江商报消息 首发上市申请获得证监会受理,标志着来自于一线城市的城商行广州银行上市之路终于迈出重要的一步。

事实上,多年前就筹划登陆资本市场的广州银行,近年来以上市为契机,联合大股东进行股权优化工作,引入南方电网、南航集团等重要战投进行混改,进一步加快上市步伐。

不过,长江商报记者注意到,从广州银行的经营情况来看,去年该行营收和净利润规模分别达到133.8亿元、43.24亿元,增速分别为22.35%、14.73%。其中,净利润增速在A股上市的13家城商行中,排名第四,保持着良好的发展势头。

同时,在零售业务转型方面广州银行收效显著。去年年末该行零售贷款占该行贷款和垫款总额的比例提升至45.06%,与公司贷款占比54.94%逐渐靠近,已成为该行业务发展的重要驱动力量。

在回馈股东方面广州银行也毫不吝啬,2016年至2019年,广州银行现金分红总额达到47.48亿元,每年的现金分红比例均在30%左右。

不仅如此,立足于珠三角地区的广州银行主动服务粤港澳大湾区建设,发挥其在金融行业的业务优势,加深实体经济服务力度。去年全年,广州银行新增大湾区重点建设项目13个,涉及金额超70亿元。

持续推进股权结构优化

对于广州银行而言,推进上市数年来最大的阻碍莫过于股权问题。随着股权清理工作的持续推进,广州银行的上市之路愈发清晰。

天眼查等公开资料显示,广州银行成立于1996年9月,成立时的名称为广州城市合作银行,1998年7月更名为广州市商业银行,直至2009年更为现名。

彼时,广州国资对于广州银行的持股比例十分集中。2012年末,广州国际控股集团(现名广州金融控股集团)及其下属全资子公司、孙公司广州广永、广永经贸分别为广州银行前三大股东,持股比例分别为63.99%、26.16%、1.89%。而广州国际控股集团则为广州市人民政府整合市属金融资源的平台,三家国资公司的持股比例合计超过92%。

但根据上市要求,股份制银行要实现上市,政府单一股权原则上不得高于30%,且境外战略投资者不能超过两家,持股比例不能高于25%,单一境外投资者持股比例低于20%。

为了顺利推进上市,2016年10月广州银行联合大股东广州金融控股集团启动了股权优化工作,通过增资扩股50亿股以及广州金融控股集团同步转让14.93亿股公司股权,引入南方电网、南航集团等7家实力雄厚的战略投资者。

在此次混改后,广州银行全面启动A股上市工作,揭开了进军资本市场的序幕。

2018年10月,广州银行在广东证监局办理了辅导备案登记。日前,证监会正式接受该行提交的《首次公开发行股票并上市》材料,这意味着广州银行A股上市进程迈出重大一步,多年来的股权结构问题也顺利得到优化。

截至2019年末,广州金融控股集团及广州广永仍为广州银行前两大股东,持股比例分别为22.58%、19.71%。南方电网、南航集团持股比例分别为16.94%、12.68%,为该行第三和第四大股东。广州工业投资控股集团下属两家全资控股子公司广州金骏和万力集团分别持有该行7.05%、1.43%股份。

此外,广州银行前十大股东还包括中国航发西安航空发动机有限公司、广州开发区投资集团、广东省出版集团和广州智能装备产业集团。前十大股东合计持有该行109.2亿股,持股比例92.73%。

广州银行同时表示,以上市为契机,持续开展股权清理工作,妥善解决股权历史遗留问题,截至去年末已确权股份比例达到99.4%,并按照监管要求托管至广东股交中心,保障股权管理依法合规。

净利增长近15%领先多家上市城商行

作为大型省会城市城商行,广州银行经营实力较为雄厚。

年报显示,2017年至2019年,广州银行分别实现营业收入81.59亿元、109.35亿元、133.8亿元,归母净利润分别为32.2亿元、37.69亿元、43.24亿元。其中,去年该行营收和净利润增速分别为22.35%、14.73%。

长江商报记者注意到,与已经在A股上市的13家城商行相比,广州银行去年净利润水平虽然不及大多数上市城商行,但其净利润增速仅次于宁波银行、杭州银行、成都银行,并领先于其他十家城商行,而上述三家银行去年业绩增速分别为22.6%、21.99%、19.4%。

信用卡业务快速发展以及实施新金融工具准则后导致投资收益提升,是广州银行去年收入快速增长的主要原因。

其中,2019年广州银行新增信用卡客户93.41万,新增发卡101.87万张,累计发卡401.23万张,同比增长34.03%,实现发卡收入54.45亿元,同比增长52.19%。在此推动下,去年广州银行手续费及佣金净收入7.67亿元,同比增加109.7%。

从资产规模上来看,截至2019年末,广州银行资产总额达到5612.31亿元,较上年末增长9.27%。存款总额3565.43亿元,比上年末增长11.13%;发放贷款和垫款总额2945.3亿元,较上年末增长22.8%。

值得关注的是,在商业银行转型浪潮下,广州银行业务转型成效显著,资产结构更趋于协调。在零售业务方面,截至2019年末,广州银行零售存款和贷款余额分别为7819亿元、1327.3亿元,同比增长24.6%、34.44%。其中,零售贷款占该行贷款和垫款总额的比例提升至45.06%,与公司贷款占比54.94%逐渐靠近。

同时,在提升服务实体质效上,地处于珠三角的广州银行主动服务于粤港澳大湾区建设,保证基础设施项目、先进制造业和高新技术产业金融供给,对公信贷投放余额超1000亿元,全年新增大湾区重点建设项目13个,涉及金额超70亿元。

而从资产质量上来看,截至2019年末,广州银行五级分类不良贷款率为1.19%,尽管较上年增长0.33%,但在城商行中处于较优水平,此外期末该行拨备覆盖率为217.3%,整体保持稳定。

此外,在资本充足水平上,截至2019年末,广州银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.42%、10.14%、10.14%,均满足于现行监管要求。

值得一提的是,在未上市之前,广州银行就已保持着稳定的分红比例。2016年至2018年,广州银行分别推出每股派现0.13元、0.13元、0.11元的现金分红方案,现金分红总额分别为10.79亿元、10.79亿元、12.95亿元,占净利润的比例分别为34.12%、33.51%、34.37%。

2019年度该行拟每股继续派现0.11元,合计派发现金12.95亿元,占当期净利润的29.95%。若2019年度现金分红顺利实施,广州银行近四年来的分红总额将达到47.48亿元。